多家银行年报出炉，信用卡规模变化与机制转型显现其中。
在2024年，建设银行信用卡业绩亮眼，一举成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行。不过，着眼全行业，流通卡规模收缩，交易额下降，不良上升等问题依然明显。
从个贷结构看，不同银行信用卡贷款在个贷中占比有升有降。与此同时，多家银行消费贷占比正奋力向上。
贷款规模：建行破万亿，平安银行收缩791亿
从信用卡余额规模看，建设银行排名第一。
2024年，建行境内信用卡贷款余额1.07万亿元，成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行。与2023年末相比，该行信用卡贷款规模增长了688亿元，在个贷中的占比也从原来的11.41%增长至11.91%。
建行在年报中表示，信用卡贷款业务把握国家“以旧换新”与“促进消费高质量发展”等政策契机，积极联合热门行业头部商户，承接补贴、消费券发放等政策措施，服务百姓日常消费及分期需求。
同时，信用卡业务全面发力购车、装修、分期通等分期产品，强化支付环节精准营销，推动信用卡消费信贷业务发展。新能源购车方面，该行与16家新能源汽车厂商开展总总合作，覆盖主流品牌超80个。2024年，信用卡新能源购车分期贷款投放突破700亿元，同比增长翻一番以上。
根据已有数据，招行、农行、工行等紧随建行之后，信用卡贷款余额分别达到9478亿、8588亿、7753亿元。
从增长规模看，农行增量最明显，信用卡贷款余额同比增长了1587亿元，在个贷中的占比也从2023年的8.67%上升为9.73%。平安银行收缩额较大，2024年信用卡贷款余额4350亿元，同比减少791亿元，在个贷中的占比也从25.99%下降至24.62%。
资产质量方面，普遍出现恶化趋势。其中，常熟银行信用卡不良率从2023年末的1.40%骤然上升至4.14%，重庆银行也从2023年末的1.99%上升至3.04%。
工商银行、交通银行、农业银行、民生银行、浦发银行等不良率均有所上升。招商银行与去年持平，为1.75%。平安银行、邮储银行、兴业银行不良率出现好转，均较2023年末下降了20多个基点。
整体上，信用卡逾期情况仍较严峻。央行数据显示，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额达到1239.64亿元，同比增长26.32%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%，较上年末增加0.3个百分点。
长城证券首席经济学家汪毅向
经营现状：新户获取难，交行推进属地经营转型
面临市场饱和，各式消费信贷产品兴起的挑战，信用卡业务整体承压。
在六大行以及两大股份行中（农行数据暂缺），累计信用卡多数出现缩减。尤其是交通银行，截至2024年末，境内银行机构信用卡在册卡量6300.94万张，较2023年末的7132.42万张大幅减少了831万张。
即便是在贷款规模破万亿的建设银行，流通卡数量同样出现收缩。至2024年末，建行信用卡累计客户1.03亿户，累计卡量1.29亿张。而在2023年末，该行累计发卡1.32亿张，信用卡客户1.05亿户。工行、邮储银行等信用卡数量均同比减少，仅中国银行从2023年末的1.44亿张增长至1.48亿张。
平安银行在年报中提及，顺应市场环境变化，强化品质客户选择，新户获取规模有所下降。
这与整体的信用卡规模收缩同步。中国人民银行数据显示，我国近年来的信用卡数量高峰出现在2022年，截至2022年6月末，信用卡和借贷合一卡达到8.07亿张，但到2024年末，这一数字急剧下降至7.27亿张，大幅缩减8000万张。
年内消费额同样萎缩，尤其是两大股份行。招商银行2024年信用卡消费额4.42万亿元，较2023年减少了约3900亿元；平安银行2024年信用卡消费额2.32万亿元，较2023年减少了约4600亿元。
交易收缩对银行非息收入产生直接影响。招商银行表示，银行卡手续费收入167.61亿元，同比下降14.16%，主要是信用卡线下交易手续费收入下降。平安银行表示，2024年银行卡手续费收入131.74亿元，同比下降18.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降。
这将继续对银行净息差形成压力。在招行业绩会上，招商银行副行长彭家文表示，贷款结构的变化，比如原来收益相对较好的信用卡、住房按揭贷款需求如果进一步下降，在整体贷款中的占比也会相应下降，对净息差形成压力。
中信银行副行长谢志斌在业绩会上表示，信用卡面临的行业特点有周期性，总体较难的局面是挑战也是对业务的鞭策和启发。
困境之下，部分银行积极推进信用卡中心回